Tổ đội của Dũng sĩ Filina đang đứng trên bờ vực sinh tử khi dám đối đầu với Ma Vương! Vị quỷ vương đầy hùng mạnh đã đưa ra lời đề nghị tha sống cho tất cả bọn họ, với một điều kiện - đó chính là hoán đổi cơ thể với dũng sĩ trong thời hạn là 1 năm. Chàng Tư tế Atty, bạn thời thơ ấu với Dũng sĩ, phản đối quyết liệt trước lời đề nghị đó, nhưng Filina đã đồng ý với Ma Vương nhằm bảo toàn mạng sống của những người đồng đội. Từ đó mở ra cuộc hành trình mới của vị Ma Vương đầy xa lạ với thế giới bên ngoài và tổ đội anh hùng đầy kì quái...!!